La princesse Elaine reçoit des mains du sorcier Pendagon une boîte à musique contenant une étrange créature. Accompagné de trois courts métrages d'animation.

La nuit venue, la créature se transforme en géant et kidnappe la princesse Elaine. Par chance , un jeune fermier, Jack, tue le géant et sauve Elaine. Mais Pendragon n'a pas dit son dernier mot. Un conte féerique inoubliable réalisé par le metteur en scéne du " Septiéme Voyage de Sinbad".

BONUS : En bonus trois courts-métrages d'animations rarissimes d'1h37. Notules et biographies sur les quatre versions de Jack.
- "Jack and the beanstalk" Lotte Reiniger
- "Jack and the beanstalk" Ub Iwerks
- "The giants killer" Walter Lantz