"Une pure étrangeté, entre féerie noire et farce neurasthénique, signée par le doux dingue Guy Maddin." TELERAMA

Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly (Isabella Rossellini), baronesse locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent. Les candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale...

BONUS : Livret de 20 pages.
Des larmes dans la neige: le making of du film.
Bandes annonces.
Trois courts métrages réalisés autour du film: Sissy-Boy Slap Party, Sombra Dolorosa, A Trip to the Orphanage.