Cocasse, étonnante, mélancolique et chaleureuse, une œuvre qui est d'ores et déjà un classique du Studio Ghibli.

Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce mi raton laveur, mi blaireau. Comme dans les contes de fées, les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent.
Leur vie insouciante va être bousculée par l'arrivée de l'homme dans leur forêt.