24 heures de la vie de Joe, un jeune prostitué de New-York dans la fin des années 60.

Présenté par Andy Warhol, Flesh est le premier de la trilogie des films de Paul Morrissey, figure emblématique de la factory. A découvrir Trash et Heat écrit, mis en image et réalisé par Morrissey.

BONUS : 1 scéne coupée (avec ou sans commentaires audio de Paul Morrissey)
Clip de Joe Dallesandro
Les débuts de Paul Morrissey : ALL ABOARD THE DREAMLAND CHOO-CHOO (court-métrage 1965)
Flesh en 1968 : le film réstitué dans son contexte culturel, social et politique.