Entre féerie et rêve, un conte fantastique imaginé par Georges Lucas.

Alors que la reine Bavmorda règne sur le monde, semant terreur et malheur, une prophétie annonce que la petite Elora doit la détrôner. La reine décide de tuer tous les nouveau-nés du Royaume.
Abandonnée sur la rivière, la fillette échappe au massacre et échoue chez le peuple des Nelwyns, des nains pacifiques. L'un deux, Willow, l'apprenti magicien, prend le destin de l'enfant en main.