Une réflexion sur les méandres du désir à travers les amours compliqués d'un metteur en scène et de sa soeur. Un des films les plus noirs d'Almodovar.

Pablo Quintero est un cinéaste à la mode. Son amant le quitte et il se console avec un jeune homme fou de lui et très jaloux, Antonio. Parrallèlement, Pablo commence à écrire son nouveau film, inspiré de la vie de sa soeur Tina autrefois un homme ... Antonio paraît de plus en plus jaloux, de plus en plus fou mais Pablo a du mal à oublier son amant ...