Longtemps resté inédit en France, Mala Noche, le premier film de Gus Van Sant (Elephant, Gerry, Last Days...), marqua la naissance d'un grand cinéaste.

Adaptation du journal intime de Walt Curtis. Portland, Oregon. Un jeune homme tombe fou amoureux de Johnny, un immigré mexicain clandestin qui ne parle pas un mot d'anglais et qui n'a même pas 18 ans...

BONUS : "No cutting, no stars, no script" by Gus Van Sant (2007) - Entretien exceptionnel avec le réalisateur, 26'.
Préface par Stéphane Delorme, 5'.
"L'objet du désir", scène d'ouverture commentée par Stéphane Delorme, 6'.
Bandes-annonce, la collection GVS, 6'.